Servicios Profesionales de Asesoría Financiera para Personas y Empresas
En Global Asesorías ofrecemos soluciones financieras diseñadas para traer claridad, orden y estrategia a cada etapa de tu vida o tu negocio.
A lo largo de mi experiencia acompañando a personas y organizaciones, he aprendido que no existe un buen resultado sin una estructura financiera sólida, y por eso nuestros servicios combinan análisis técnico, visión estratégica, tecnología y acompañamiento cercano.
Aquí encontrarás una descripción completa, profunda y práctica de todo lo que hacemos.
Para Personas
Asesoría Financiera para Personas
Diagnóstico Financiero Integral
- Ingresos y gastos actuales
- Deudas, obligaciones y cargas financieras
- Ahorros, inversiones, seguros y previsión
- Patrimonio total y estructura actual
- Nivel de riesgo y horizonte de tiempo
- Hábitos financieros y metas personales
Este diagnóstico es la base para construir una estrategia que realmente funcione.
En mi experiencia, mucha gente cree que “su problema es gastar mucho”, pero el análisis demuestra que el desafío suele estar en mala estructura, falta de planificación o decisiones aisladas sin una visión integral.
Planificación Financiera Personalizada
- Proyección de ingresos/egresos
- Plan de ahorro inteligente
- Fondo de emergencia estructurado
- Estrategias por objetivos (casa, estudios, inversión, retiro)
- Uso eficiente de instrumentos financieros
- Análisis de riesgos y protección patrimonial
Creamos un roadmap claro que incluye acciones inmediatas, metas a mediano plazo y objetivos de largo alcance.
Estrategias de Inversión Independientes
- No vendemos productos
- No recibimos comisiones de terceros
- No empujamos instrumentos específicos
Esto nos permite recomendar lo que realmente te beneficia.
Diseñamos estrategias basadas en:
- Perfil de riesgo
- Horizonte de inversión
- Expectativas reales de retorno
- Optimización de costos
- Diversificación de activos
- Revisión técnica de tus inversiones actuales
He visto clientes que tenían buenas inversiones, pero mal estructuradas. Con pequeños ajustes hemos logrado mejorar rendimiento y bajar riesgo al mismo tiempo.
Optimización y Revisión de Carteras
- Rendimiento versus riesgo
- Costos ocultos y comisiones que restan valor
- Concentración en activos o monedas
- Oportunidades desaprovechadas
- Rebalanceo técnico
- Exposición a riesgo innecesario
Luego proponemos un plan claro para optimizarla, simplificarla o reestructurarla.
acompañamiento y Seguimiento Continuo
- Reuniones periódicas
- Reportes claros y comprensibles
- Ajustes según mercado
- Vigilancia de riesgos emergentes
- Evaluación de oportunidades nuevas
- Educación financiera permanente
Muchos clientes me han dicho que lo que más valoran es tener a alguien que les explique, no solo que les diga qué hacer. Esa es una parte esencial de nuestro servicio.
Para empresas
Asesoría Financiera para Empresas
Diagnóstico y Ordenamiento Financiero Empresarial
- Flujo de caja
- Costos fijos y variables
- Estructura de deuda
- Márgenes y rentabilidades
- Procesos internos
- Estado tributario
- Proyección de resultados
- Riesgos operativos y financieros
He visto muchas empresas que “no crecen” simplemente porque no tienen un flujo ordenado o una matriz de decisiones clara. Aquí es donde entra nuestro valor.
Estrategias de Sostenibilidad Económica
- Optimización de costos
- Reducción de riesgos
- Estructuración financiera
- Planificación de caja
- Estrategias de crecimiento
- Control de gastos improductivos
- Modelos financieros realistas
En empresas, la clave no es solo “ahorrar”, sino hacer que cada peso tenga un propósito.
Acompañamiento Directivo y Toma de Decisiones
- Reuniones ejecutivas
- Análisis y proyecciones
- Lectura clara de estados financieros
- Evaluación de escenarios
- Alertas tempranas de riesgo
- Apoyo en decisiones estratégicas
Mi experiencia asesorando empresas me ha enseñado que muchos líderes necesitan “alguien que traduzca los números en decisiones”. Esa es nuestra especialidad.
Preparación para Financiamiento y Relación con Bancos
- Preparación de carpetas financieras
- Evaluación de alternativas de financiamiento
- Análisis de condiciones y tasas
- Asesoría en negociación bancaria
- Reestructuración de deuda
- Gestión documental y análisis de riesgo
Aquí nos enfocamos en aumentar tu capacidad de negociación y mejorar tus condiciones financieras.
Modelos de Trabajo
Asesoría Continua:
Asesoría por Proyecto:
Asesoría Ejecutiva Personalizada:
Lo que nos diferencia
Independencia 100% real
Acompañamiento directo (no solo informes)
Tecnología de alto nivel gracias a nuestra alianza
- Reportes claros, sin lenguaje técnico innecesario
- Ética profesional y confidencialidad
- Experiencia demostrable asesorando personas y empresas
- Visión estratégica aplicada a la vida real
Juntos podemos hacer más
